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從打理財務開始，讓夢想成為可實現的計畫。獨立財務顧問以「收取顧問費」為主的制度，以客戶利益為依歸，依據需求考量收支、信用、保險、投資、稅務等面向後，製作專屬的規劃報告。同時也扮演著「財務教練」和「領航員」的角色，搭配紀律的行動計畫和生活習慣的調整延續，陪伴客戶經歷市場的風風雨雨和客戶本身情況的改變，朝著目標前進。
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